CRMatlas
CRMatlas / Sales skills
Prospecting · Research · Deals · Sales · CRM

Steuern Sie den gesamten Vertriebsprozess.

Skills zum Finden, Verstehen und Gewinnen von Kunden – ergänzt um operative CRM-Playbooks.

01
GTM · Sales

Bibliothek für Sales-Skills

38 praktische Agenten-Skills: Zielkunden auswählen, Käufer recherchieren, Deals voranbringen und einen wiederholbaren Vertrieb aufbauen.

10 Skills

Prospecting

Saubere Ziellisten bauen, ICP definieren, Kontakte anreichern und Buying Committees abbilden.

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04

ICP ↗

Open-Source-Anleitung · GitHub

12 Skills

Research

Öffentliche und interne Belege in Briefings, Battlecards und nächste Schritte übersetzen.

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10 Skills

Deals

Risiken erkennen, Stakeholder-Abdeckung erhöhen, Pipeline prüfen und Expansion finden.

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6 Skills

Sales Execution

Discovery, Qualifizierung, Coaching, Einwandbehandlung und Sales Playbook verbessern.

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Adapted and independently edited by CRMatlas from the open-source GTM Skills catalogue (MIT). Every skill links directly to its source directory on GitHub; descriptions and information architecture are CRMatlas editorial work.
02
CRM · Operations

CRM-Playbooks, die in der Umsetzung enden.

Konkrete Vorgehensweisen für Teams, die ein CRM auswählen, einführen oder verbessern. Jedes Playbook führt von einem realen Problem zu einem klaren Ergebnis und einer eindeutigen Definition of Done.

01
Starter · 2–3 hours + testing

CRM-Auswahl mit einer Scorecard strukturieren

Ergebnis: Eine Shortlist nach Prozessfit statt Demo-Eindruck

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Die 5–7 entscheidenden Momente des Vertriebsprozesses beschreiben.
  2. Kriterien gewichten: Prozessfit und Nutzung zählen mehr als die Zahl der Funktionen.
  3. Ausschlusskriterien wie fehlender Export, SSO, Support oder Pflichtintegration festlegen.
  4. In jedem System dasselbe Szenario mit denselben Daten testen.
  5. Punktzahl, Belegqualität und Kosten der Kompromisse dokumentieren.
02
Starter · 1 workshop + 2-week pilot

Eine Pipeline entwerfen, die das Team sauber hält

Ergebnis: Eine verständliche Pipeline und belastbare Prognose

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Für jede Stufe eindeutige Ein- und Austrittsbedingungen aus Kundensicht definieren.
  2. Pflichtfelder auf Daten für die nächste Entscheidung begrenzen.
  3. Maximale Inaktivität und Regeln für Zurückstufen oder Schließen festlegen.
  4. Nächsten Schritt, Datum und Verantwortlichen für jede aktive Chance verlangen.
  5. Mit einem Team pilotieren und anhand realer Ausnahmen nachbessern.
03
Advanced · 2–6 weeks

CRM migrieren, ohne Historie zu verlieren

Ergebnis: Saubere Daten und ein kontrollierter Wechsel

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Objekte, Felder, Eigentümer, Automationen, Anhänge und Integrationen inventarisieren.
  2. Daten in migrieren, archivieren oder löschen einteilen.
  3. Deduplizierung und Wertzuordnung vor dem ersten Import festlegen.
  4. Testmigration durchführen, Kontrollbericht abstimmen und Freigabe einholen.
  5. Änderungen einfrieren, Sicherung exportieren, final migrieren und Mengen prüfen.
04
Intermediate · 30 days

CRM in 30 Tagen einführen, ohne das Unternehmen umzubauen

Ergebnis: Ein funktionierender MVP-Umfang

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Einen Prozess, ein Team und drei messbare Ergebnisse wählen.
  2. Minimales Datenmodell, Rollen, Pipeline und Kernberichte bauen.
  3. Repräsentative Daten importieren und echte Szenarien testen.
  4. Nutzer an ihren eigenen Chancen statt an Folien schulen.
  5. Zwei Wochen lang tägliche Sprechstunde und Entscheidungsprotokoll führen.
05
Intermediate · 2–4 weeks

CRM-Nutzung verbessern – ohne mehr Pflichtfelder und Kontrolle

Ergebnis: Ein System, das während der Arbeit aktualisiert wird

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Eingabeverzug, Chancen ohne nächsten Schritt und Arbeit außerhalb des CRM messen.
  2. Felder und Aufgaben ohne Entscheidung oder Automation entfernen.
  3. E-Mail, Kalender und Kommunikation anbinden, um Doppelerfassung zu vermeiden.
  4. Pipeline-Reviews ausschließlich aus dem CRM führen.
  5. Datenqualität wöchentlich pro Team berichten, ohne Einzelne bloßzustellen.
06
Advanced · 2 workshops + 1 quarter of calibration

Einen evidenzbasierten Forecast aufbauen

Ergebnis: Sichtbare Risiken und wiederholbare Prognosen

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Pipeline, Best Case und Commit samt erforderlicher Belege definieren.
  2. Stufenwahrscheinlichkeit von der Bewertung der einzelnen Chance trennen.
  3. Risiken erfassen: Entscheidung, Sponsor, Wettbewerb, Datum und nächster Schritt.
  4. Forecast und Ergebnis wöchentlich vergleichen und Abweichungen begründen.
  5. Regeln quartalsweise anhand von Kohorten kalibrieren.
07
Intermediate · 1 week design + ongoing cadence

Ein dauerhaftes System für Datenhygiene schaffen

Ergebnis: Daten, die für Reporting und Automation bereit sind

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Kritische Felder auswählen und je Objekt einen Qualitätsverantwortlichen benennen.
  2. Regeln für Erstellen, Aktualisieren, Zusammenführen und Löschen festlegen.
  3. Bei der Eingabe validieren statt die ganze Datenbank periodisch zu reinigen.
  4. Ausnahmewarteschlange mit Verantwortlichem und Frist einrichten.
  5. Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Aktualität und Gültigkeit getrennt messen.
08
Advanced · 1–3 weeks

CRM automatisieren, ohne unsichtbare Schulden aufzubauen

Ergebnis: Weniger Handarbeit bei voller Kontrolle

Wann einsetzen

Einsetzen, wenn der aktuelle Ablauf uneinheitliche Entscheidungen, unzuverlässige Daten oder unnötige Handarbeit erzeugt.

Schritte

  1. Ereignis → Bedingungen → Aktion → Verantwortlicher → Protokoll abbilden.
  2. Häufigkeit, Aufwand und Fehlerkosten bewerten; häufige reversible Aufgaben zuerst automatisieren.
  3. Fehlerpfad, Alarm und Wiederholung einbauen.
  4. Grenzfälle testen: fehlender Eigentümer, Dublette, Rückstufung, verspätete Integration.
  5. Automationen ohne Eigentümer, Nutzung oder Ergebnis quartalsweise entfernen.