CRMatlas
CRMatlas / Sales skills
Prospecting · Research · Deals · Sales · CRM

Pilotez l’ensemble du processus commercial.

Des compétences pour cibler, étudier et gagner des clients, complétées par des playbooks CRM opérationnels.

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GTM · Sales

Bibliothèque de compétences commerciales

38 compétences pratiques pour agents : cibler les comptes, étudier les acheteurs, faire avancer les opportunités et rendre la vente reproductible.

10 compétences

Prospection

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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Build list ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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ICP ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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ICP builder ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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Lead sources guide ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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List building tips ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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Map contacts ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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The Clay expert ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

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The list architect ↗

Construire des listes propres, définir l’ICP, enrichir les contacts et cartographier le comité d’achat.

12 compétences

Recherche

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

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Battlecard ↗

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

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Research ↗

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

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Brief ↗

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

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Competitor intel ↗

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

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Enrich a company ↗

Transformer les preuves publiques et internes en briefs, battlecards et prochaines actions.

10 compétences

Opportunités

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Multi-thread deals ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Pipeline review ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Score ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Account tier scoring ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Account health audit ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

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Customer health scan ↗

Détecter les risques, élargir les relations, revoir le pipeline et identifier l’expansion.

6 compétences

Exécution commerciale

Améliorer la découverte, la qualification, le coaching, les objections et le playbook de vente.

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GTM philosophy ↗

Améliorer la découverte, la qualification, le coaching, les objections et le playbook de vente.

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Call scorecards ↗

Améliorer la découverte, la qualification, le coaching, les objections et le playbook de vente.

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Founder-led sales ↗

Améliorer la découverte, la qualification, le coaching, les objections et le playbook de vente.

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Objection mining ↗

Améliorer la découverte, la qualification, le coaching, les objections et le playbook de vente.

Adapted and independently edited by CRMatlas from the open-source GTM Skills catalogue (MIT). Every skill links directly to its source directory on GitHub; descriptions and information architecture are CRMatlas editorial work.
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CRM · Operations

Des playbooks CRM qui aboutissent à une mise en œuvre.

Des procédures concrètes pour les équipes qui choisissent, déploient et améliorent leur CRM. Chaque playbook transforme un problème réel en livrable avec une définition claire du résultat attendu.

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Starter · 2–3 hours + testing

Construire une grille de sélection CRM

Résultat: Une shortlist fondée sur le processus, pas sur la démo

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Décrire les 5 à 7 moments critiques du processus commercial.
  2. Pondérer les critères : l’adéquation et l’adoption comptent plus que le nombre de fonctions.
  3. Définir les critères éliminatoires : export, SSO, support ou intégration indispensable.
  4. Tester le même scénario et les mêmes données dans chaque système.
  5. Consigner le score, la solidité des preuves et le coût des compromis.
02
Starter · 1 workshop + 2-week pilot

Concevoir un pipeline que les commerciaux garderont propre

Résultat: Un pipeline lisible et une prévision crédible

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Définir pour chaque étape des conditions d’entrée et de sortie liées au comportement du client.
  2. Limiter les champs obligatoires aux données nécessaires à la prochaine décision.
  3. Fixer une durée maximale sans activité et une règle de recul ou de clôture.
  4. Exiger une prochaine action, une date et un responsable.
  5. Piloter avec une équipe et ajuster les étapes à partir des exceptions réelles.
03
Advanced · 2–6 weeks

Migrer de CRM sans perdre l’historique

Résultat: Des données propres et une bascule maîtrisée

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Inventorier objets, champs, responsables, automatisations, pièces jointes et intégrations.
  2. Classer les données : migrer, archiver ou supprimer.
  3. Définir la déduplication et les correspondances avant le premier import.
  4. Effectuer une migration test, rapprocher les contrôles et obtenir la validation.
  5. Geler les changements, sauvegarder, migrer puis vérifier les volumes.
04
Intermediate · 30 days

Déployer un CRM en 30 jours sans refondre l’entreprise

Résultat: Un périmètre MVP opérationnel

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Choisir un processus, une équipe et trois résultats mesurables.
  2. Créer le modèle de données, les rôles, le pipeline et les rapports minimaux.
  3. Importer un échantillon représentatif et tester des scénarios réels.
  4. Former les utilisateurs sur leurs propres opportunités.
  5. Maintenir pendant deux semaines une permanence et un journal des décisions.
05
Intermediate · 2–4 weeks

Améliorer l’adoption sans ajouter de champs ni de contrôle

Résultat: Un système mis à jour pendant le travail

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Mesurer le retard de saisie, les opportunités sans prochaine action et le travail hors CRM.
  2. Supprimer les champs et tâches qui ne servent aucune décision ni automatisation.
  3. Connecter e-mail, calendrier et communications pour éviter la double saisie.
  4. Faire des revues de pipeline exclusivement depuis le CRM.
  5. Publier chaque semaine la qualité des données par équipe, sans classement humiliant.
06
Advanced · 2 workshops + 1 quarter of calibration

Construire une prévision fondée sur des preuves

Résultat: Des risques visibles et une prévision reproductible

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Définir pipeline, best case et commit avec les preuves exigées.
  2. Séparer la probabilité de l’étape de l’évaluation de l’opportunité.
  3. Suivre les risques : décision, sponsor, concurrence, date et prochaine action.
  4. Comparer prévision et résultat chaque semaine et expliquer les écarts.
  5. Calibrer chaque trimestre par cohortes.
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Intermediate · 1 week design + ongoing cadence

Mettre en place une hygiène des données durable

Résultat: Des données prêtes pour le reporting et l’automatisation

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Choisir les champs critiques et nommer un responsable qualité par objet.
  2. Définir les règles de création, mise à jour, fusion et suppression.
  3. Valider à la saisie plutôt que nettoyer périodiquement toute la base.
  4. Créer une file d’exceptions avec responsable et échéance.
  5. Mesurer séparément complétude, unicité, fraîcheur et validité.
08
Advanced · 1–3 weeks

Automatiser le CRM sans créer de dette invisible

Résultat: Moins de travail manuel sans perdre le contrôle

Quand l’utiliser

Quand le processus actuel produit des décisions incohérentes, des données peu fiables ou trop de travail manuel.

Étapes

  1. Cartographier événement → conditions → action → responsable → journal.
  2. Évaluer fréquence, effort manuel et coût d’erreur ; commencer par le fréquent et réversible.
  3. Ajouter un traitement d’erreur, une alerte et une relance.
  4. Tester les cas limites : responsable absent, doublon, étape reculée, intégration tardive.
  5. Supprimer chaque trimestre les automatisations sans responsable ni résultat.