CRMatlas
CRMatlas / Sales skills
Prospecting · Research · Deals · Sales · CRM

Gestiona todo el proceso de ventas.

Habilidades para encontrar, investigar y ganar clientes, junto con playbooks operativos de CRM.

01
GTM · Sales

Biblioteca de habilidades de ventas

38 habilidades prácticas para agentes: seleccionar cuentas, investigar compradores, avanzar oportunidades y crear un proceso comercial repetible.

10 habilidades

Prospección

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

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01

Build list ↗

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

04

ICP ↗

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

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ICP builder ↗

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

08

Map contacts ↗

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

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The Clay expert ↗

Crea listas limpias, define el ICP, enriquece contactos y mapea el comité de compra.

12 habilidades

Investigación

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

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01

Battlecard ↗

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

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Research ↗

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

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Brief ↗

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

09

Competitor intel ↗

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

10

Enrich a company ↗

Convierte evidencias públicas e internas en briefs, battlecards y próximas acciones.

10 habilidades

Oportunidades

Detecta riesgos, amplía relaciones, revisa el pipeline e identifica expansión.

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02

Pipeline review ↗

Detecta riesgos, amplía relaciones, revisa el pipeline e identifica expansión.

03

Score ↗

Detecta riesgos, amplía relaciones, revisa el pipeline e identifica expansión.

6 habilidades

Ejecución comercial

Mejora discovery, cualificación, coaching, objeciones y el playbook comercial.

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01

GTM philosophy ↗

Mejora discovery, cualificación, coaching, objeciones y el playbook comercial.

03

Call scorecards ↗

Mejora discovery, cualificación, coaching, objeciones y el playbook comercial.

05

Objection mining ↗

Mejora discovery, cualificación, coaching, objeciones y el playbook comercial.

Adapted and independently edited by CRMatlas from the open-source GTM Skills catalogue (MIT). Every skill links directly to its source directory on GitHub; descriptions and information architecture are CRMatlas editorial work.
02
CRM · Operations

Playbooks de CRM que terminan en ejecución.

Procedimientos prácticos para equipos que eligen, implantan y mejoran un CRM. Cada playbook convierte un problema real en un entregable y una definición clara de terminado.

01
Inicial · 2–3 horas + pruebas

Crea una matriz para elegir CRM

Resultado: Una lista corta basada en el proceso, no en la demo

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Describe los 5–7 momentos críticos del proceso comercial.
  2. Pondera los criterios: el encaje y la adopción deben valer más que el número de funciones.
  3. Define motivos de descarte, como falta de exportación, SSO, soporte o integraciones.
  4. Prueba el mismo escenario y los mismos datos en cada sistema.
  5. Registra puntuación, calidad de la evidencia y coste de cada compromiso.
02
Inicial · 1 taller + 2-semana pilot

Diseña un pipeline que el equipo mantenga limpio

Resultado: Pipeline claro y forecast fiable

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Define para cada etapa condiciones inequívocas de entrada y salida basadas en el cliente.
  2. Limita los campos obligatorios a los datos necesarios para la siguiente decisión.
  3. Fija un tiempo máximo sin actividad y una regla para retroceder o cerrar.
  4. Exige próximo paso, fecha y responsable en toda oportunidad activa.
  5. Haz un piloto con un equipo y corrige las etapas con excepciones reales.
03
Avanzado · 2–6 semanas

Migra el CRM sin perder el historial

Resultado: Datos limpios y cambio controlado

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Inventaría objetos, campos, responsables, automatizaciones, adjuntos e integraciones.
  2. Clasifica los datos: migrar, archivar o eliminar; no copies desorden inútil.
  3. Define deduplicación y mapeo antes del primer import.
  4. Ejecuta una migración de prueba, reconcilia el control y consigue aprobación.
  5. Congela cambios, exporta una copia, migra y valida los recuentos.
04
Intermedio · 30 days

Implanta un CRM en 30 días sin rediseñar la empresa

Resultado: Un alcance MVP operativo

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Elige un proceso, un equipo y tres resultados medibles.
  2. Crea el modelo de datos, roles, pipeline e informes mínimos.
  3. Importa una muestra representativa y prueba escenarios reales.
  4. Forma a los usuarios con sus oportunidades, no con diapositivas.
  5. Durante dos semanas ofrece soporte diario y registra errores y decisiones.
05
Intermedio · 2–4 semanas

Mejora la adopción sin añadir campos ni vigilancia

Resultado: Un sistema actualizado mientras se trabaja

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Mide retrasos, oportunidades sin siguiente paso y actividad fuera del CRM.
  2. Elimina campos y tareas que no producen una decisión o automatización.
  3. Conecta correo, calendario y comunicación para evitar duplicidades.
  4. Haz que las revisiones del pipeline utilicen solo el CRM.
  5. Publica semanalmente la calidad por equipo, sin avergonzar a personas.
06
Avanzado · 2 talleres + 1 trimestre de calibración

Crea un forecast basado en evidencias

Resultado: Riesgo visible y previsión repetible

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Define pipeline, best case y commit junto con la evidencia exigida.
  2. Separa la probabilidad de etapa de la valoración de cada oportunidad.
  3. Registra riesgos: decisión, sponsor, competencia, fecha y siguiente paso.
  4. Compara previsión y resultado cada semana y explica las desviaciones.
  5. Calibra trimestralmente por cohortes, no por victorias aisladas.
07
Intermedio · 1 semana diseño + ritmo continuo

Crea un sistema sostenible de calidad de datos

Resultado: Datos listos para informes y automatización

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Elige campos críticos y un responsable de calidad para cada objeto.
  2. Define reglas para crear, actualizar, fusionar y eliminar registros.
  3. Valida al introducir los datos, no mediante limpiezas masivas.
  4. Crea una cola de excepciones con responsable y plazo.
  5. Mide por separado completitud, unicidad, actualidad y validez.
08
Avanzado · 1–3 semanas

Automatiza el CRM sin crear deuda invisible

Resultado: Menos trabajo manual sin perder el control

Cuándo usarlo

Cuando el proceso actual genera decisiones incoherentes, datos poco fiables o demasiado trabajo manual.

Pasos

  1. Mapea evento → condiciones → acción → responsable → registro.
  2. Calcula frecuencia, esfuerzo y coste del error; empieza por tareas frecuentes y reversibles.
  3. Añade ruta de error, alerta y reintento.
  4. Prueba casos límite: sin responsable, duplicados, retroceso e integración tardía.
  5. Elimina cada trimestre automatizaciones sin dueño, uso o resultado.